機能

Colipotは副操縦士を意味します。データを要約して、先月の成約商談数は、等あなたが今知りたいことを瞬時に回答してくれます。

2024年2月のSpring'24からは動的アクションもモバイルアプリに対応するようです。

Salesforce-Slack連携の第二弾です。Slack画面上でレコードの表示や編集が完結できるのは非常に便利です。

Salesforceの承認プロセス機能で申請を出した際にSlack側に通知しそのままSlack側で承認までできるようノーコードで設定してみます。

Salesforceは2023年からフローでもHTTPコールアウトが出来るようになりました。 郵便番号から自動で住所情報を取得するなど、 外部サービスを使用して簡単に情報を取得できることで運用の幅が広がりそうです。

カレンダーと活動はアクセス権管理が複雑になりがちです。デフォルト状態では不十分であることが多いので、事故を防ぐために仕組みを理解して必ずカスタマイズをしましょう。

プロファイルで削除したいオブジェクトに「削除」を付与するだけでいい？ そうではないのがアクセス権設定を細かくできるSalesforceです。意外と気にする場面が多くない削除権について確認します。 レコード削除が可能な状況3点 ...

自分が作成した「非公開レポート」はシステム管理者であってもアクセス出来ません。ただし例外があります。

こんな方におすすめ   取引先責任者を中心にデータ集約したい方 標準Lightningページでは実現できないカスタマイズを試したい方 PCを中心にSalesforceを活用している方 少し分かりづらいタイトルですが、標準で用意され...