2022-02

Pardot

Pardotプロスペクトをリード同期しキュー管理する

今回の検証 チーム内でプロスペクトやリードを管理する際にキューを使用することで効率的に管理できます。 下記の内容でキューを使用して管理する方法を検証していきます。 ・WEBサイトに配置したPardotフォーム、またはPa...
フロー/LWC

LightningページでLWCプロパティ値をユーザに指定させる(Lightning Web Component)

AppExchnageでインストールしたアプリをLightningページに配置する際に Lightningページ画面右半分に表示されるプロパティ欄で値を動的に設定することがあると思います。 例えばよく使用されるSalesfor...
Pardot

3rdパーティークッキーの規制とPardotでの対応(1stパーティークッキーの活用)

WEBブラウザでは3rdパーティークッキーを規制する動きがここ数年で一気に広まっています。 最大手の1つであるChromeでも規制方針が発表されていますので、Pardotでも早急な対応が求められます。 今回下記のサイト...
フロー/LWC

ログインフローでSalesforceログイン時の自動化発火を強制する

下記2つの動作間にフロー or Visualforceで作成した自動化を起動することが可能です。 ・Salesforceのログイン画面でユーザ名とパスワードを入力 ・ログインが完了しホーム画面が表示される 任意のログイン...
機能

同一レコードを同時に編集した際の標準機能挙動(Collision Detection)

複数ユーザが同一レコードを同時に編集した場合、特に同一項目を編集した場合は意識しておくことが必要です。 2パターンを検証してみます。 パターン1:自分が編集した項目以外を別ユーザが同時保存した場合 同一レコードを同時編集...
機能

新概念:制限ルール(RestrictionRule)で適切にデータ管理

今まではアクセス権管理は引き算の考え方でした。制限ルールでは足し算の考え方が導入され、設定の幅が大きく広がることになります。
フロー/LWC

リストビューでチェックを付けたレコードを全てフローに渡す方法

※Salesforceで公式にドキュメント化されてない方法(Salseforceのサポート対象外)です。 メジャーアップデートの度に機能追加されているフローですが、 リストビューから複数レコードを一括で操作する方法は需要が高い...
Pardot

Pardot初期設定と管理者の割り当て

初期設定は初めてPardotを触るタイミングの為戸惑うことが多いです。 Salesforceから公開されているマニュアルと、 マニュアル内でも触れられているPardot管理者の割り当ての必要性を記載します。 かんたんPa...
フロー/LWC

レコードトリガフローで実行順序の制御が可能に:Spring’22新機能

2022/2/13に本番リリース予定のSpring'22の目玉機能の1つです。 レコードトリガフローは今まで各フローの実行順序を指定することが出来ませんでした。 例えば取引先オブジェクトをトリガーとするフローが3つある場合にど...
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