機能 Salesforceでレコード添付したファイルのアクセス権をコントロールする Salesforceではレコード添付したファイルは、その添付元レコードアクセス権と連動します。レコードが参照可能なら添付されたファイルも参照可能という具合です。 ただレコード参照可能の場合でもファイルは見せたくない、ファイルはExp... 2022.07.31 機能
機能 共有設定の各チェックボックスでセキュリティを強化する Salesforceの共有設定ではオブジェクト毎の公開/非公開モデル、共有ルールの設定などアクセス権の制御が可能です。 その他にも下記のようにいくつかのチェックボックスがあり、細かなアクセス権制御が可能です。頻繁に変更しない場所です... 2022.06.11 機能
機能 SalesforceでName項目を必須とせずレコード保存する方法とそのメリット Salesforceの各レコードには必須項目があり、その項目は値を埋めた状態でないと保存することが出来ません。 代表的な必須項目として各レコードの名前にあたるName項目があります。取引先で言えば取引先名、カスタムオブジェクトであれ... 2022.06.10 機能
機能 レコードへファイル添付時に選択リストや☑で説明を添えたい場合 デフォルトではレコードページの関連タブ内にあることが多い「ファイル」というコンポーネントからファイルをアップすると、そのレコードに紐づく形でファイルをアップすることが出来ます。 今回はそのファイルに情報を記録しておきたい場合を試して... 2022.04.10 機能
機能 Power AutomateでSalesforceとGoogleカレンダーを自動同期 SalesforceではEinstein活動キャプチャを使用することでGoogleカレンダーとの同期が可能ですが、ServiceCloudライセンスやPlatformライセンスでは標準でこの機能を使用することが出来ません。 以前はL... 2022.03.27 機能
機能 SalesforceにFacebookを埋め込んで表示してみる 今回試してみる事 SalesforceのLightningページで特定のFacebookタイムラインを表示してみます。 今回は「沖縄市」のFacebook(をサンプルに試してみます。 埋め込みたいFac... 2022.03.24 機能
機能 同一レコードを同時に編集した際の標準機能挙動(Collision Detection) 複数ユーザが同一レコードを同時に編集した場合、特に同一項目を編集した場合は意識しておくことが必要です。 2パターンを検証してみます。 パターン1:自分が編集した項目以外を別ユーザが同時保存した場合 同一レコードを同時編集... 2022.02.15 機能
機能 新概念:制限ルール(RestrictionRule)で適切にデータ管理 今まではアクセス権管理は引き算の考え方でした。制限ルールでは足し算の考え方が導入され、設定の幅が大きく広がることになります。 2022.02.13 機能
機能 トランザクションセキュリティポリシーで通知メールカスタマイズが可能に:Spring’22新機能 前提 SalesforceShieldまたはSalesforceEventMonitoringアドオンサブスクリプション 権限で使用可能な機能です。 更新内容 今までは通知メールに記載されるログ内容をカスタマイズ... 2022.01.27 機能