初期設定は初めてPardotを触るタイミングの為戸惑うことが多いです。
Salesforceから公開されているマニュアルと、
マニュアル内でも触れられているPardot管理者の割り当ての必要性を記載します。
かんたんPardot初期設定マニュアル
初期設定をコンパクトにまとめた「かんたんPardot初期設定マニュアル」が
trailblazerコミュニティで紹介されています。
■取得はこちら
『かんたんPardot初期設定マニュアル』
URL:sfdc.co/Get_Started_with_Pardot
■本書の概要
Pardotの初期設定手順を画面キャプチャ付で徹底解説!組織の発行手順から、Pardot側・Salesforce側の画面設定、テクニカル設定をすべてステップ・バイ・ステップで解説しています。
■対象
Pardotの初期設定をこれから行うお客様
そのほか、詳しくはtrailblazerコミュニティから↓
Feed Item Detail | Salesforce Trailblazer Community
Trailhead, the fun way to learn Salesforce
Pardot 管理者の割り当て
・管理者はどのようなユーザを割り当てるべきか
設定において:
初期設定時でのみ必要なユーザであり初期設定完了後は特に役割を持ちません。
運用において:
Pardot製品やサービスに関する情報のデフォルトの通知先に指定されます。
この通知先は後から変更可能です。
・管理者を後から変更する事は可能か
後から変更することはできません。
・管理者をユーザ無効化することは可能か
Pardot初期設定時に必要なだけなので、初期設定後は無効化しても影響ありません。
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