Pardot初期設定と管理者の割り当て

Pardot

初期設定は初めてPardotを触るタイミングの為戸惑うことが多いです。

Salesforceから公開されているマニュアルと、

マニュアル内でも触れられているPardot管理者の割り当ての必要性を記載します。

かんたんPardot初期設定マニュアル

初期設定をコンパクトにまとめた「かんたんPardot初期設定マニュアル」が

trailblazerコミュニティで紹介されています。

■取得はこちら

『かんたんPardot初期設定マニュアル』

URL:sfdc.co/Get_Started_with_Pardot

■本書の概要

Pardotの初期設定手順を画面キャプチャ付で徹底解説!組織の発行手順から、Pardot側・Salesforce側の画面設定、テクニカル設定をすべてステップ・バイ・ステップで解説しています。

■対象

Pardotの初期設定をこれから行うお客様

そのほか、詳しくはtrailblazerコミュニティから↓

Feed Item Detail | Salesforce Trailblazer Community
Trailhead, the fun way to learn Salesforce

Pardot 管理者の割り当て

・管理者はどのようなユーザを割り当てるべきか

設定において:

 初期設定時でのみ必要なユーザであり初期設定完了後は特に役割を持ちません。

運用において:

 Pardot製品やサービスに関する情報のデフォルトの通知先に指定されます。

 この通知先は後から変更可能です。


・管理者を後から変更する事は可能か

後から変更することはできません。


・管理者をユーザ無効化することは可能か

Pardot初期設定時に必要なだけなので、初期設定後は無効化しても影響ありません。

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